Творчество Виктора Борисова-Мусатова (1870–1905) стало своеобразным мостом между европейской и русской культурами, завершая «прекрасную эпоху» и открывая искусство XX столетия.
Экспозиция объединяет более 140 произведений живописи и графики из собраний Третьяковской галереи, музеев России, Республики Беларусь, Армении и частных коллекций. Впервые будут показаны «Поклонение волхвов» (1893), «Суд Париса» (1894), «В парижском кафе» (1896). Это возможность проследить творческий путь мастера — от первых ученических опытов до зрелых шедевров.
Среди центральных экспонатов — «Гобелен» (1901), «Призраки» (1903), «Изумрудное ожерелье» (1903–1904), «Водоем» (1902–1903), «Автопортрет с сестрой» (1898) и «Реквием» (1905).
Кураторы задумали раскрыть особую грань личности Борисова-Мусатова как художника-экспериментатора. Центральный раздел посвящен роли фотографии и фотоэтюдов в творческом процессе мастера. Тема гобелена проходит через всю экспозицию. Этот вид искусства набирал популярность в Европе во второй половине XIX — начале XX века и дал импульс экспериментам с материалами, фактурами и новым прочтением техник темперы и пастели.
Лейтмотивом экспозиции становится поиск гармонии автором. Объединенные вокруг картины «Гармония» (1900) этюды и эскизы раскрывают процесс создания панно — от первых набросков до завершенного произведения. Эволюция мусатовского пейзажа представлена от ранних импрессионистических работ до акварельных и пастельных шедевров последних лет, ознаменовавших новый этап в развитии этого жанра в России.
Стремление к синтезу искусств воплотилось в желании Борисова-Мусатова соединить архитектуру и живопись. Он мечтал украшать фресками общественные здания и особняки, но не смог реализовать это. Специальный раздел экспозиции посвящен эскизам монументальных росписей, в том числе панно для особняка Александры Дерожинской.
Подход Борисова-Мусатова во многом предвосхитил поиски будущих авангардистов. Михаил Ларионов называл его одним из двух русских мастеров, определивших лицо современной живописи. Он стал одним из немногих русских художников, чья персональная выставка с успехом прошла в Берлине, а произведения экспонировались в Париже.