Однажды утром Грегор Замза (Максим Трофимчук) обнаруживает себя в непривычном состоянии — он заперт в теле большого насекомого и теперь вынужден приспосабливаться к новому положению. Его семья, потрясённая случившимся, тоже пытается приспособиться к изменившимся условиям. Вслед за физическим превращением Грегора происходят глубокие метаморфозы семейных отношений.
В мире парадоксального и абсурдного режиссер Андрей Гончаров и артисты исследуют, казалось бы, самый прочный вид связи — семейные отношения и их трансформацию. В новой авторской инсценировке перед зрителем открывается мир до превращения, где Грегор Замза в человеческом облике. Художественное пространство, соотносящееся с ощущением Грегора, начинает меняться вместе с его превращением и визуально играть с восприятием зрителя, принимая разные формы и объёмы.
Камерный мюзикл «Превращение» предполагает лаконичность постановки, режиссер Андрей Гончаров поставил акцент на актёрской игре и живом исполнении вокальных партий, раскрывая все грани конфликта героя. Спектакль идет в сопровождении камерного оркестра под музыку композитора Алексея Кириллова.
Андрей Гончаров, режиссёр: «В пространстве театра мне интересен взгляд Франца Кафки на окружающую реальность и его способ взаимодействия с этой реальностью — когда, например, чудовищное и невозможное становится обыденным, понятным и считается окружающими людьми само собой разумеющимся».